ФПК «Гарант-Инвест» полностью разместила выпуск облигаций с валютной офертой на 3 млрд рублей

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сообщило о завершении размещения выпуска облигаций серии 002Р-08. Газпромбанк и БКС КИБ выступили в качестве организаторов размещения выпуска.

Ставка купона — 18% годовых (доходность YTM — 19,56% годовых). Срок 2 года. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Выплата ежемесячно.

Средства, полученные от выпуска, будут направлены на развитие проектов компании в девелопменте и редевелопменте, в т.ч., комьюнити-центра в Люберцах, а также на рефинансирование (погашение облигаций, тело кредитов).

Выпуск имеет одну особенность – валютную оферту, т.е. форму хеджирования валютного риска для инвесторов. Предполагается погашение по цене, которая обеспечивает инвестору возврат вложенных средств с доходностью 7% годовых в долл. США. Ориентируясь на текущий курс доллара, за несколько дней до погашения инвестор будет иметь возможность выбора: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долл. США, по принципу, что лучше для инвестора.